Der kleine Troll Billy ist ein Meister im Streichespielen und hält sich nur ungern an Regeln. Als er gemeinsam mit seiner Schwester Bonny die verbotene Menschenwelt erkundet, entdeckt er, dass ein geplanter Freizeitpark ihr unterirdisches Zuhause bedroht. Mit jeder Menge Mut, verrückten Einfällen und der Hilfe seiner Freunde setzt Billy alles daran, die Trollhöhlen zu retten.
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