In einer nahen Zukunft wird die Menschheit von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht, die einige Individuen allmählich in tierähnliche Wesen verwandelt. Während des Transfers in ein eigens errichtetes Zentrum, das darauf abzielt, die genetischen Mutationen zu stoppen, ereignet sich ein Unfall. Getrieben von der Angst vor dem Unbekannten bricht in der örtlichen Gemeinschaft offene Feindseligkeit gegenüber den geschaffenen Kreaturen aus, die sich nach dem Ausbruch in die umliegende Wildnis zurückgezogen haben. Unter ihnen ist auch die Mutter des 16-jährigen Émile (Paul Kircher), der sich gemeinsam mit seinem Vater François (Romain Duris) auf die verzweifelte Suche nach ihr begibt. Während François an der Vergangenheit festhält, bemerkt Émile erste Mutationen an seinem eigenen Körper…